Бывший офицер МИ-6 Джордж Смайли уже около года находится в отставке, когда его срочно и тайно вызывают к советнику премьер-министра Великобритании. На встрече его знакомят с информацией, что один из высших руководителей МИ-6 возможно является русским шпионом. Советник настаивает на проведении расследования, которое, с учётом обстоятельств, должно проходить в строжайшем секрете. С помощью узкого круга посвящённых Джордж Смайли должен вычислить «крота».