История фильма рассказывает о коррумпированном полицейском, который оказывается на грани гибели. Чтобы выжить, ему проводят пересадку сердца: донором становится честный, смелый пожарный. Вскоре после операции он начинает ощущать странное изменение внутри себя: тело и характер словно разделились, и новый орган приносит иные импульсы, новые чувства. Постепенно он замечает, что привычные «черные» дела больше не приносят удовлетворения, а сомнения подтачивают его старые мотивации. Он всё чаще задумывается над тем, зачем раньше прибегал к подлости и обману, а люди вокруг начинают казаться ему чужими. Сердце донора словно наделяет его другой моральной картой: в нём просыпается чувство чести, ответственности и сострадания, которое противоречит прежним привычкам. Герой пытается справиться с этим внутренним конфликтом и сохранить прежнюю жизнь, но новые импульсы заставляют его пересмотреть свои цели и поступки. В итоге он стоит перед сложным выбором: вернуться к прошлым схемам ради выгоды или принять новую этику, подаренную сердцем донора.