Герой этого фильма — человек, чье телосложение порой кажется гигантским или крошечным в зависимости от окружения. В Стране Лилипутов он возвышался над соседями, а став жителем Великанов — ощущал себя миниатюрной фигуркой в чужом мире. Он не раз вступал в опасные схватки: с противниками на морских просторах, с гигантскими осами, чьи рои давили своим давлением и размером. По сюжету его путь ведёт его на Летающий остров, где царят учёность и эксперименты, и в чудесную Страну Говорящих Лошадей, где каждое слово весомо и несуразно. Его путешествие насыщено мистическими моментами: беседы с духами ушедших и попытки приблизиться к небывалой степени долголетия. Несмотря на всё невероятное, единственным, кто воспринял рассказы героя всерьёз, остаётся его сын — близкий свидетель странствий, которому судьба выпала стать мостом между двумя мирами и двумя эпохами.