Действие фильма разворачивается в разных уголках Великобритании и знакомит зрителя с коллективом весьма разнородных персонажей. Дейвид — маменькин сын, чьи темные наклонности прячутся за неброским внешним спокойствием; Морин, мать Дейвида, держит сына под жестким контролем и кажется непроницаемой за своей заботой. Мистер Джелли — зловещий клоун с крюком на руке, чьё лицо и манеры вызывают тревогу и подозрение; мистер Ломакс — слепой старик-миллионер, чьи богатства расходуются на странную и пугающе странную коллекцию, спрятанную от посторонних глаз. Джой — не совсем обычная акушерка, вокруг неё витает образ ребенка-куклы; Роберт — карлик, чья любовь к Белоснежке выглядит романтизмом, смешанным с опасной одержимостью. Но всех их соединяет одна загадка, таинственный шантажист, пославший письма, где красной нитью проходит единственная фраза: «Я знаю, что ты сделал…».
Эта бремя угрозы подтолкнула героев к откровениям и заставила пересмотреть давние поступки, ошибки и тайны, скрывающиеся за фасадами их жизни. С каждым новым письмом напряжение растет, а интрига превращается в игру на выживание, где прошлое не отпускает никого и может перевернуть судьбы в мгновение ока. Фильм сочетает мрачную атмосферу, чётко выписанных персонажей и неожиданно острый сюжет, заставляя зрителя гадать до последнего кадра, кто на самом деле стоит за письмами и каковы истинные мотивы каждого из них.