Карстен Даугор — признанный мастер кино, чьё творчество за последнее десятилетие держалось на глубоком философском посыле и медитативной подаче. Он трудился над одним масштабным проектом, который должен был стать важной вехой в его карьере. Но неожиданно судьба подбрасывает удар: новый фильм проваливается в прокате, и режиссёр не получает за работу ни копейки. Его жена предлагает взять другой путь: устроиться мясником в фирме её отца. Обещанная приличная зарплата казалась заманчивой, однако такой шаг ранит его гордость и принципы. Неспокойствие сменяется удивлением и радостью, когда на звонок выходит давний товарищ — известный продюсер Винни, предлагающий Карастену снять новый фильм. Сначала всё складывается неплохо, но радость быстро растворяется: выясняется, что жанр проекта — порно. Это открытие бросает героя в моральный и творческий мрак: перед ним встает выбор между верностью своим идеалам и соблазном легких выгод. Вопросы сомнений и сомкнувшихся рамок индустрии становятся для Карстена суровым испытанием.