На экране разворачивается эпоха Петра Великого, озаряемая блеском петровских дворцов и суетой тех, чьи судьбы вращаются вокруг великих перемен страны. В кадрах переплетены труд и торжество: пот и кровь рабочих и солдат, слёзы и радость народа, чьи усилия становятся основой грандиозной реформаторской эпохи. Фильм передаёт нелегкий путь к преобразованиям, где каждое решение монарха звучит как ответ на вызовы времени, а каждое достижение связано с долгами и испытаниями, лежащими на плечах государства. Петр I представляется не мифическим героем, а сыном своего непростого века — сочетанием воли, в которую вплетаются военная хитрость, государственная осторожность и инженерный ум ремесла. Он выступает как солдат и мыслитель, как правитель и мастер своего дела, как человек, который мечтал о новой России и строил ее шаг за шагом. Эпическая драма подчеркивает двойственность перемен: суровость дисциплины и жажду знаний, стремление к морской мощи и к созданию современного быта, к обновлению столицы и заботе о людях.