XVII век, Чосон, остров Чеджу (старое название — Тхамна). Молодой англичанин Вильям терпит кораблекрушение и попадает на неизвестный ему остров, где встречает девушку Чан Бо-джин, которая отродясь не видела белых людей. Японский друг Вильяма Ан подослан матерью англичанина, чтобы тот доставил её сына на родину живым и невредимым. Пак Кю — молодой аристократ, которого ссылают на остров из-за любовных связей с замужними женщинами, и ему приходится жить с простолюдинами.