Сюжет картины переносит зрителя в годы Великой Отечественной войны. На оккупированной территории появляется таинственная немецкая база под кодовым именем Верфольф, и советскому командованию приходится действовать оперативно. Майор Седов формирует группу разведчиков и отправляет её вглубь тыла врага с целью добыть сведения о новой ставке и её возможностях. Однако по прибытии к месту их задача оказывается не той, что ожидалось, а истинная цель операции остаётся неизвестной даже для самихразведчиков. Команда майора сталкивается с лавиной противоречивой информации, двойными сигналами и манипуляциями, и вскоре начинает понимать, что находится не на своей единственной миссии, а является пешками в гораздо более крупной игре. Постепенно выясняется, что их жизнь и ход операции зависят не только от мужества, но и от способности распознавать ложь и продираться сквозь непредсказуемые замыслы сил, которые управляют всем процессом из тени. В фильме царит густая атмосфера напряжённости, рискованные решения и драматическая интрига, держащие зрителя в постоянном ожидании развязки.