Молодой мастер боевых искусств Хун Хей-кван возвращается домой после восьми лет отсутствия. Ничего не изменилось: его отец всё также дружит с цинским генералом и всё также преподает солдатам генерала боевое искусство, за что давно потерял уважение в глазах соседей-соплеменников хань. У Хун Хей-квана есть вместо отца другой кумир — местный аналог Бэтмена — предводитель антицинской группы повстанцев, известный под именем Красный Дракон, который действует в маске и всегда побеждает в схватках. Кроме старых друзей Хун Хей-кван встречает и старого врага, молодого амбициозного цинского чиновника, считающего своим долгом угнетать ханьцев. Противостояние этих двоих понемногу раскручивается и захватывает всех героев сериала.