Сюжет
Возвращается домой молодой мастер кунг-фу Хун Хэй-кван после восьмилетнего отсутствия. Но перемены в поселении не заметны: его отец по‑прежнему дружит с цинским генералом и продолжает обучать его солдат боевым искусствам, за что Хун Хэй-кван давно потерял уважение соседей‑хань. Однако у него появился новый кумир — местный герой в духе Бэтмена, лидер подпольной антицинской группы, известный под именем Красный Дракон, действующий в маске и неизменно побеждающий в схватках. В круг его старых друзей возвращается и старый враг — молодой и амбициозный цинский чиновник, считающий своим долгом угнетать ханьцев. Постепенно разворачивается противостояние между ними, затягивая в него всех героев фильма. По мере развития сюжета конфликт обостряется на фоне культурной напряженности и личной ответственности: Красный Дракон ставит под вопрос лояльность отца, а Хун Хэй-кван вынужден выбрать между долгом и собственным путем. Фильм балансирует между зрелищными боями и драматическими моментами, где доверие рушится и возрождается, и каждый персонаж сталкивается с судьбоносым выбором.