Этот фильм отправляет зрителя вглубь закулисья одной из старейших российских спецслужб — легендарной «семёрки» МВД, подразделения наружного наблюдения, выполняющего задачи оперативно-розыскной службы ГУВД. Это секретная структура внутри МВД: её разведка — глаза и уши ведомства. Главные герои — настоящие мастера своего дела, преданные службе и борющиеся с преступностью люди. Они сталкиваются с опытными и хитрыми противниками, имеющими связи в высших эшелонах власти: преступники, снявшие «треники» и нарядившиеся в костюмы от бренда Бриони, идущие по пути законопослушных бизнесменов. В их числе — вор в законе по кличке Ребус, перебравшийся из Сибири в Санкт-Петербург: лесная Сибирь оказалась слишком мала для его амбиций, поэтому он взял под своё крыло северную столицу.
Ситуацию усложняет отряд 735. Главная героиня — Полина Ольховская — офицер наружки, чья личная трагедия начинается с гибели любимого коллеги Антона Гурьева во время слежки за опасным киллером по прозвищу Ташкент. Пытаясь отдать долг памяти, Полина отправляется по тропе мести, не представляя, к каким потерям и ценам её путь приведёт.