Сюжет
Две судьбы, радикально отличающиеся по характеру и образу жизни, переплетаются в фоне международной зоны Танжера 1955 года — момента перед её ликвидацией и вхождением города в состав Королевства Марокко. В центре — американская молодая женщина Люси Сэвидж, прибывшая к берегам Гибралтарского пролива, чтобы разобраться в своей личной жизни, сексуальности и грядущих переменах, которые угрожают привычному укладу региона. Её жених, англичанин-лор, колеблется между долгами перед ней и сильной притягательностью к своему танжерскому любовнику, что усложняет его выбор и добавляет напряжения в отношения. Параллельно на сцену выходит Черифа Ламур — одна из самых влиятельных женщин Марокко, чья решимость поменять существующий порядок подталкивает её к новым амбициям и действиям. Любовное признание местного чиновника, который безусловно влюблён в неё, приводит к переплетению личного и политического в вихрь интриг, страстей и сомнений. Фильм обещает яркий калейдоскоп характеров и судеб, где границы между личным и общественным стираются во времени перемен.