Сюжет
Нельсон — дружелюбный парикмахер, который спокойно живёт в своём мире и любит своё ремесло. Однажды он попадает в травести-клуб и вскоре оказывается втянут в неприятную историю, после которой получает удар по голове. Очнувшись в больнице, он замечает рядом девушку-врача в белом халате и неожиданно понимает, что её привлекает; внутри просыпаются новые ощущения, и он начинает тянуться ко всем женщинам. Ему трудно разобраться, что с ним происходит и как дальше строить жизнь, ведь раньше ему нравились только мужчины. В этой путанице Нельсону пытаются помочь близкие люди: Валерия, работающая с ним в той же парикмахерской, поддерживает его и наставляет на путь аккуратного поискового движения вперёд. Ещё одним голосом доверия становится Фредерико — он похудел на двадцать фунтов, но радость перемен пока не приносит ему полного удовлетворения. Фредерико учит Нельсона новым радостям жизни и приучает к новому образу, к которому он сам ещё не привык. Со временем Нельсон учится жить с изменившимися чувствами, открывая для себя иной взгляд на любовь, идентичность и свои привычные рамки.