Разведчик Джордж Смайли вернулся к службе после долгого отдыха: его товарищ погиб при загадочных обстоятельствах. По ходу расследования он обнаруживает, что контора, которую все знали под кодовым именем «Цирк», оказалась запутана в чуждых политическим пристрастиям конфликтах, и теперь никто не желает вникать в происхождение убийства. Не рассчитывая на помощь коллектива, Смайли берет дело на себя и начинает собственное расследование. Улики и свидетели приводят его к малоизвестной, но действующей секретной организации из России, чьи интересы и мотивации скрыты под слоем лжи и перевернутых фактов. Он понимает, что речь идёт не просто об устранении одного человека, а о международной интриге, где ставки выше, чем он ожидал. Смайли не отступает перед риском, углубляясь в опасную паутину альянсов, обманов и скрытых манёвров. Чтобы узнать правду о смерти друга, ему приходится переступить через страх и довериться своей интуиции, даже если это ставит под удар его собственную безопасность.