В центре фильма — две параллельные истории про мальчика и девочку. Они живут в разных концах огромной страны, в маленьких провинциальных городках. Они разного возраста, социального статуса. Но, несмотря на все различия, есть то, что их объединяет. Это сексуальная ориентация, которая перечеркивает их отношения с родителями, друзьями и знакомыми. Но самое важное, что присуще обоим героям — это способность любить. Искренне и отчаянно, несмотря ни на что.