Несмотря на то что Кванхэ-гун является сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на свою жизнь. Сложные отношения с отцом, ваном Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику для захвата власти.