Сюжет
После событий первого фильма прошло три года. Действие второй части разворачивается в период между летом 1952 года и ранней весной 1953 года. В карьере Козырева наступают перемены: по распоряжению Петровского в ОВД создаётся отдел по борьбе с бандитизмом, и он возглавляет его. На место Чалого приходит новый «смотрящий» по прозвищу Гангрена — принципиально иная фигура: жадный, безжалостный и жестокий. Неожиданно из лагеря выпускают Павливкера: его оправдывают, возвращают в МГБ, продвигают по званию и назначают на ответственную должность в областном управлении ведомства. Со временем Козырев оказывается в ловушках, расставленных хитроумным Павливкером, и попадает в тюрьму. Чалый подставляет Гангрене и снимает его с должности «смотрящего». С помощью Чалого, Баженина и их товарища — оперативника МУРа Грунина — они вместе распутывают зловещую игру Павливкера и ломают её.