Франция, 1468 год. Скрываясь от своих шотландских врагов, молодой шотландец Квентин Дорвард, с помощью друга, под видом монаха вынужден покинуть родную Шотландию и уехать во Францию. Там он нанимается на службу в шотландскую гвардию французского короля Людовика XI. Тем временем в Бургундии герцог Карл Смелый объявляет молодой, богатой и знатной графине Изабелле де Круа, что он намеревается выдать её замуж за графа Кампо-Бассо, одного из своих приближённых. Изабелла отказывается выполнить волю своего сюзерена и под покровом ночи тайно бежит вместе с тётей из Бургундии во Францию искать защиты и спасения у короля Людовика XI. Молодые люди, в надежде на спасение, сами того не подозревая, оказываются в большой опасности, попадая в эпицентр борьбы между королём Франции и герцогом Бургундии.