В фильме рассказывается о сыне одного из владельцев большой плантации, который влюбляется в рабыню по имени Истер. Их союз рождает дочь с необычно светлой кожей — Куин. По мере взросления Куин, наполовину чужая миру, ей нелегко найти себя в жестком общественном ландшафте Юга того периода. Она мечтает о нормальной жизни и нередко пытается выдать себя за белую, что становится источником острых конфликтов, обнаживших тревоги и трудности эпохи Реконструкции. Осознавая свою принадлежность к рабскому прошлому и к привилегированному будущему, девочка сталкивается с жестокостью и предрассудками, которые порой не щадят даже счастливые моменты. Ее судьба — бесконечная борьба за место в мире, где цвета кожи определяют судьбу, а лояльность к близким ставится под сомнение. В своих попытках обрести счастье и найти внутренний баланс она вынуждена делать трудный выбор и сталкиваться с последствиями решений, принимаемых взрослыми, чьи интересы далеко не всегда совпадают с её мечтами.