Под благовидной дымкой Одессы начала революционной эпохи 1917 года разворачивается история Григория Ивановича Котовского, которого освобождают из-под стражи. Его встречают друзья детства, с которыми он когда-то делил школьные годы, погружая зрителя в воспоминания о ушедшем прошлом. В их рассказах перед зрителем встает образ юности: уличные драки, задорные схватки, хитрость и ловкость, первые робкие чувства. В этот момент Григорий оглядывается на прожитое и, не скрывая решимость, сообщает товарищам о своих планах — он едет на фронт, чтобы сразиться за свободу России. На фоне событий той эпохи разворачиваются сюжеты дружбы, чести и жертвы, которые формируют характер будущего лидера. Так начинается новый этап в судьбе Котовского: от простого воспитанника города к человеку, чьи поступки впоследствии станут частью легенды. Его биография переплетает личное и эпохальное.