Сюжет
Драма переносит нас в разгар нарастающей войны, в 1939 год, когда майор госбезопасности Шувалов находит себе новую кандидатуру в лице молодой и умной студентки филологического факультета Анны. Она считает себя прежде всего учёной-исследовательницей языка, но не видит себя разведчицей, и потому сопротивляется предложению. Однако нечестная доносная кампания приводит к её исключению из университета, и под давлением судьбы Анна всё же соглашается принять роль в спецподразделении.
Во время выполнения одного задания она случайно встречает немецкого подводника по имени Вальтер фон Риден. Между ними вспыхивает взаимная симпатия, которая вскоре становится той силой, что переопределяет их будущие судьбы, не давая легко выбрать путь. Но война всё расставляет по другим местам: Анна становится нелегальным агентом вражеского тыла, тогда как Вальтер превращается в идеолога и громовую фигуру германской политики, грозящего морским конвоям союзников.
Их следующая встреча произойдёт в немецком концентрационном лагере, куда Анна попадает и притворяется слабой, чтобы выжить. После войны Вальтер, став писателем, пишет о их любовной истории между русской девушкой и немецким моряком. Он приезжает в Ленинград, чтобы выпустить книгу и встретиться с Анной Ивановной Капустиной — по слухам, талантливым переводчиком. Но судьба не спешит раскрывать все тайны: он не догадывается, что эта женщина пережила лагерь и что её ребёнок — фактически его собственный сын.