Фильм переносит зрителя в эпоху дворцовых интриг и переворотов, когда безжалостная борьба за верховную власть разрушала судьбы целых династий, переворачивая устоявшийся порядок и порождая новых правителей и убийц на троне. В центре сюжета — трое молодых курсантов навигационной школы, основанной Петром в Москве. По разным причинам они вынуждены покинуть столицу: один направляется в Санкт-Петербург, другой — к Кронштадту, третий же следует за ними. Но их пути неожиданно сталкиваются с заговором, задумавшимся против молодой Императрицы, и они невольно втягиваются в политическую интригу, которая раскачивает империю. В их руках — не простой выбор, а судьба государства: как и когда старые правила уступят место новым, и кто из сил возьмёт на себя ответственность за будущее страны. В этом противостоянии юные моряки-курсантам приходится сталкиваться с предательством, верностью и хитростью верховной власти.