В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась жуткая засуха, и голодающее население вынуждено было спешно покидать выжженые и бесплодные поля. Путь беженцев лежал на юг страны, и с собой они могли взять только минимум, необходимый для выживания. Город Ильеус, находящийся на южном побережье штата Баия, начал преображаться и расти благодаря все прибывающим на плантации какао работникам, что, в свою очередь, способствовало значительному росту состояний владельцев здешних земель. Сюда, в Ильеус, прибыло множество беженцев, покинувших свои поля и плантации, выжженые засухой. Среди вновь прибывших была и молодая беженка Габриэла потерявшая своих родителей еще в детстве. Наивная и выросшая в той среде, где все определялось в основном ценностями морального толка, она воспринимает все происходящее с детской непосредственностью. Ей трудно дается восприятие запутанной жизни обитателей Ильеуса.