Сюжет
Нью-Йорк восьмидесятых годов держится на грани между реальностью и фантазией. Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, отчаянно ищет своего пропавшего сына — исчезновение произошло по дороге в школу, и следы затираются в памяти матери и полиции. В один из дней он наталкивается на черновые наброски мальчика: на них запечатлено таинственное существо по имени Эрик, словно ключ к пропаже. Охваченный тревогой и надеждой, мужчина начинает верить, что именно появление Эрика на телеэкране сможет вернуть сына домой. Между тем семья и следователи замечают, как поведение Винсента становится всё более рискованным и неуправляемым: он чересчур увлекается своей идеей, переступает границы ради тайного показа и попыток установить контакт с мистическим существом. Погоня за ответами приводит героя к всё более теневой реальности, где мечта о возвращении близкого человека сталкивается с ценой, которую приходится платить за иллюзию и правду.