Сюжет
В небольшом приморском городе Южноморск, где соль на ветру и запах рыбы витает, из столицы возвращается бывший житель — молодой оперный певец Андрей Кораблёв. Повод для возвращения печален: он прилетел проводить в последний путь деда, старого рыбака, которого недавно забрал шторм. Город помнит Андрея: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось множество друзей и знакомых по обе стороны закона. Общаясь с теми, кто ранее был связан с криминалом и полицией, Андрей начинает расплетать ниточки местной истории и замечать скрытые мотивы. Он понимает, что смерть деда могла быть не случайной, а тщательно замаскированной цепочкой событий. Это открытие ставит под сомнение его представления о городе и о тех, кого он считал близкими, проверяя его веру в дружбу и долг. Возвращение становится для героя испытанием ума и чести, вынуждая его переосмыслить прошлое и выбрать новый путь.