Сюжет
Молодая деревенская женщина по имени Клавдия Пухлякова обнаруживает цыганского мальчика под развалами кибитки, которую сильно повредили танки. С жалостью к беспомощному ребенку она приносит его домой и воспитывает как своего собственного сына. Так проходят годы — почти семнадцать лет.
В сельской глуши неожиданно появляется цыган по прозвищу Будулай — человек, переживший многое и ныне одинокий. Он быстро завоевывает доверие и симпатии своего приемного сына. Но когда Клавдия начинает подозревать, что Будулай может быть отцом её воспитанного мальчика, она тревожно задумывается о том, что мир их семьи может нарушиться. Ей предстоит выбрать между бережной заботой о ребёнке и сомнениями насчёт подлинной истории, способной всколыхнуть их спокойствие. Фильм затрагивает тему предрассудков и взаимной поддержки в деревенской жизни, показывая, как любовь и тревога могут сосуществовать, ставя под сомнение гармонию дома.