Майкл Вестен — высококлассный шпион, привыкший работать в самых закрытых и опасных условиях. Во время сверхсекретной миссии происходит непредвиденная крушение плана: по непонятным причинам его руководство отказывается от него, и он становится персоной нон-грата во всех разведслужбам. Банковские счета замораживаются, документы признаются недействительными, и он ощущает себя никем и звать его никак. Чтобы понять, что происходит, Майкл отправляется в Майами, где его встречает бывшая любовница Фиона, которая немедленно сообщает матери сына о приезде. Мать Майкла — дама с суровым принятием мира: она любит «читать» диагнозы по любому медицинскому справочнику и уверена, что найдёт сына даже в самых опасных уголках планеты.
Чтобы выжить без приличного набора сбережений, Майкл становится частным детективом. Он распознаёт и ловит местного шулера, который задумал ограбить самого себя, и за это получает залог. Снимать квартиру он может недалеко от ночного клуба у загадочного русского хозяина, и почти сразу попадает в стычку с районным наркодилером. В городе начинают происходить перестрелки и погони — именно то, чем и живут шпионы. За ним постоянно следят ФБР и еще пара секретных служб. Майкл часто общается с Сэмом — отставным агентом, который любит есть, пить и давать дельные советы тем, к кому обращаются. Однажды он возвращается домой и на полу обнаруживает фотографии, сделанные тем же мастером, что и он сам. Кто держит за ним надзор? Зачем его отвергли службы? Что же на самом деле происходит вокруг?