Сюжет
Этот выпуск переносит внимание на появление новых лиц в уже знакомой группе Полуночников, хранителей ночных сказок. Как и прежде, они собираются возле яркого костра, чтобы по очереди делиться по-настоящему пугающими историями, где каждый шепот может превратиться в призраков прошлого. Участники держат в секрете свои секреты, и внутри круга снова поднимаются вопросы доверия, смелости и границы между вымыслом и реальностью. Чтобы заслужить вступление в Общество Полуночников, Рэйчел — неунывающая рассказчица — придумывает историю под названием Карнавал Страха. Она красочно описывает таинственный карнавал, где ночи полны улыбок и теней, и где каждый посетитель на мгновение теряет себя. Но позже события, начинавшиеся как вымысел, выходят из-под контроля: вымышленная легенда оживает и перекраивает привычные правила игры, заставляя участников столкнуться с опасностями, которых они и не думали встретить. Сюжет исследует силу рассказа и цену, которую приходится платить за желание стать частью чего-то большего, чем просто вечерние рассказы.