Сюжет
Йона Харари, агент Моссада, после того как операция в Болгарии закончилась неудачей, получает назначение возглавить новый курс подготовки перспективных агентов. Чтобы выбрать достойных, он организует практическую проверку, цель которой — выявление необходимых качеств будущих сотрудников спецслужбы. Соискателям придумывают легенду: их якобы считают иностранными шпионами, и им нужно скрыться от преследователей, чтобы к установленному времени явиться на территорию учебного центра Моссада. Лишь тринадцать претендентов, сумевших пройти задание, зачисляются в курсантский состав.
Во время учёбы будущие агенты отрабатывают разнообразные приёмы оперативной работы: устанавливают видеокамеры и подслушивающие устройства, овладевают навыками скрытого наблюдения, упражняются в искусстве обольщения ради добычи информации и осваивают другие техники. Те, кто не справились с задачей, выбывают из программы. Но этот тренировочный этап служит лишь фоном для более серьёзных и тревожных событий, которые постепенно проясняют причину провала операции в Болгарии.