Алексей Николаев — молодой, сообразительный и обаятельный мужчина из благополучной семьи. За плечами у него немалый жизненный багаж: детство и юность прошли на Лиговке — одном из наиболее колоритных и рискованных районов Санкт-Петербурга, затем — Афганистан и незаконченный театральный институт. Благодаря выдающейся внешности, таланту перевоплощаться и свободе от лишних комплексов Николаев способен в рамках оперативной работы легко примерить на себя любой образ: от нищего бродяги до почти легендарного российского аналога Джеймса Бонда, и при этом оставаться заметно обаятельным. Его амплуа меняется так стремительно, что даже близкие порой не уверены, какого персонажа он примет в следующий момент. Он действует вместе со своим коллегой и другом Андреем Красновым. В этот период на службу приходят новые сотрудники — Геннадий Николаев и Ольга Четвергова, чьи появления добавляют напряжения и новых задач в общее дело.