В древнем Китае люди и демоны были в затяжном конфликте на протяжении тысяч лет. Принцесса демонов Бай Бинлань и человек Чжан Куанъюнь встретились из-за недоразумения. Чтобы исследовать вражескую страну, Бинлань стала спутницей Куанъюня.