Герои мультфильма – Летучая Мышка и Филин. Летучая мышь живет в своем тихом домике, где всегда царит приятный полумрак. Она так любит темноту, что самый светлый день готова сделать черным и даже хочет перекрасить Солнечного Зайчика. Филин отличается спокойствием и рассудительностью. Он служит начальником статистического управления по надзору за светлячками и гордится своей работой. Они очень разные, но и Мышке, и Филину предстоит столкнуться с непредвиденными трудностями и многое пересмотреть.