Сюжет
Голодный Волк однажды подслушал песню козлят, которую им пела их мама, когда та рассказывала им о правилах осторожности и охране дома. Услышав знакомый мотив, он подобрался к дверному порогу и попытался повторить ту же мелодию, надеясь выдать свой голос за голос хозяйки. Но козлята быстро распознали грубый тембр сурового незнакомца и не пустили его внутрь, настороженно глядя друг на друга. Неудача заставила волка обратиться за помощью к старому другу — кузнецу-медведю. М мастер, славившийся умением переработать любой металл, взялся за дело и выковал для серого разбойника совсем тонкий, обманчивый голос. Вновь выйдя к домику козлят, Волк уже появился с новым тембром и убедительностью. Его пение оказалось настолько правдоподобным, что малыши поверили, будто их мама снова рядом. Дверь распахнулась, и волк не стал ждать — схватил всех козлят в мешок и унес их прочь, оставив маленький дом пустым и тревожным.