Пастух Янош из-за гнева отчима вынужден оставить родное село и свою невесту Илушку — тоже сиротку, которая живёт под гнётом мачехи-ведьмы — и пуститься в скитания. За долгие годы странствий он и разбойников встретит, и гусаром станет, и сразится за французского короля против турок, заодно освободив из плена королевну, и великанов покорит, и чудом спасётся во время шторма, и ведьм уничтожит. И всю дорогу будет думать о любимой и ждать возвращения к ненаглядной Илушке.