В пережившем ядерную войну австралийском Сиднее заправляет доктор Тэд и его помощник сэр Блоу. Обладая армией мутантов, дуэт безнаказанно терроризирует местное население, пока не встречает неожиданное сопротивление в лице кучки молодёжи с хипповским мировоззрением.