Газетные заголовки сообщают: «Метрополитен-опера ищет великолепно поющее морское чудище!». На самом деле, «чудище» — это Вилли, кит, поющий одновременно несколькими голосами. Его друг, чайка Уайти сообщает ему о поисковом судне, разыскивающем его, и Вилли идет на прослушивание. Однако, профессор Тетти Татти считает, что Вилли проглотил нескольких оперных певцов и хочет их вызволить.