Сюжет
На экране разворачивается история необычного ученика — бегемота, решившего обратиться к мастеру вокала, чтобы овладеть искусством пения. Но даже среди искр восхищения и улыбок упорные уроки не приносят ожидаемого результата: ни слух, ни голос не слушаются наставления маэстро, и попытки выправить дыхание, интонацию и силу звучания заканчиваются ничем. Учитель настойчиво пытается найти подход, но кажется, что задача неразрешима. И вот в рассказе появляется совершенно неожиданный поворот: чтобы решить проблему раз и навсегда, сам ученик находит радикальное решение — он проглатывает учителя, словно поглощает его внутри себя. И тогда начинается настоящая песня: изнутри существа рождается чужой голос — красивый, точный, но не принадлежащий ни одному из прежних исполнителей. Этот незнакомый тембр заполняет музыку, нарушая привычную логику уроков, и зритель видит, как талант может проявиться не через долгие упражнения, а через экстравагантный и порою абсурдный поступок. Фильм поднимает вопросы о природе таланта, границах между обучением и творческим перевоплощением, о том, что иногда голос приходит из того, что выдавливает наружу совершенно неожиданно.