В сказочном городе жил бедный изобретатель Эврикас со своим племянником Очкарито. Он мечтал открыть вещество, которое делало бы людей и предметы невидимыми. Самым страшным врагом дяди и его племянника была соседка — старуха Качавача, которая оказалась злой ведьмой. Она завидовала дружбе дяди с племянником. Когда у Очкарито обнаружился прекрасный голос и он стал знаменитым певцом, Качавача сделала так, что племянник стал жадным и забыл своего любимого дядю. Постепенно Очкарито становится одиноким и несчастным...