В 1908 году в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска, терпит крушение внеземной межпланетный корабль. Позже это событие назовут Тунгусским метеоритом. Спустя 10 лет вошедшая в Иркутск Красная армия обнаруживает в местной тюрьме странного заключённого. Молодому чекисту приказано конвоировать странное существо в Москву для расследования причин его появления. Так начинается долгое приключение двух совершенно не похожих друг на друга существ.