Согласно легенде, один раз в год, в День Иоанна Крестителя, люди могут попасть в волшебный мир эльфов и фей. Елена, умная, мечтательная маленькая девочка, не верит в легенды, но ее отец, герцог Тесей, очень болен. Чтобы ему помочь, она решает найти королеву фей Титанию.