У одного мальчика было огромное множество игрушек, но от этого он не становился счастливее. Жизнь его строилась по жесткому расписанию: гулять можно только днем, в ясную погоду надевать шляпу, не подходить к ограде, обходить газон и выполнять массу мелочных запретов. На день рождения отец прислал из Китая необычную вещицу — механическую шкатулку в виде соловья. Мальчику же хотелось услышать настоящего певца. Он заболел от тоски по звукому голосу птицы. Но не только его жизнь была под таким контролем: в империи Китая император тоже вынужден был жить по похожим правилам. Каждое утро его будили слуги и не терпели никаких отклонений. Однажды, когда правитель прогуливался по саду, к нему на воздушном шаре спустился моряк и подарил книгу о чудесах, среди страниц которой оказалась загадочная птица. Только дочь повара знала, что это на самом деле тот самый соловей. Слуги принесли птицу ко двору; она хотела улететь, но слезы императора заставили её вернуться и запеть. После песни птица исчезла, а император получил из Японии игрушечного соловья и заболел снова. Смерть уже близилась, когда соловей вернулся и своим пением спас правителя. Тогда он отпустил строгие запреты. Мальчик проснулся и понял урок птицы: жить можно и без бесконечных правил. Он вышел за ограду и пошёл гулять.