Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры. В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». «Ворон Кутх» — ворониха посылает ворона за рыбой. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Ворон возвращается ни с чем. «Букашка-путешественница» — маленькая букашка отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море, жука за гигантского зверя. «Улитка» — улитка отправляется в гости к чукчам и находит чум с гостеприимными хозяевами.