Сюжет переносит зрителя в суровую эпоху Средневековья, в королевство Дримландия, окутанное мифами и драгоценными тайнами. Здесь живет молодая принцесса Бин, славящаяся своей пагубной привязанностью к выпивке и смелостью идти против правил. Отказавшись выйти замуж по воле дворянских обетов, она отправляется в долгий путь по всей стране, взяв с собой верных спутников — загадочного эльфа и озлобленного демона. Их тройственный союз скитается через непролазные леса, опасные перевалы и пыльные рынки, где на каждом шагу подстерегают чудовища и загадочные ветхие магии. По дороге они встречают самых разных людей: от благородных рыцарей до дураков людского происхождения, чьи выходки нередко оборачиваются смертельными ловушками. Но со временем дружба между ними крепнет: Бин учится полагаться на товарищей, эльф раскрывает забытые тайны своего сердца, а демон обнаруживает неожиданные границы собственной силы. Их путешествие становится испытанием страхов, сомнений и обретения свободы выбора — ценности, которая гораздо важнее брачных уз и придворных интриг.
В отличие от других мультсериалов Мэтта Грейнинга, здесь у людей на руках по пять пальцев, у мифических существ вроде Эльфо – четыре, а у демона – три.
Третий анимационный проект Мэтта Грейнинга после мультсериалов « Симпсоны » (1989) и « Футурама » (1999).
Эльфо ходит в красной рубашке и синих шортах, как Барт Симпсон. В красной кофте и синих брюках ходит также Фрай из мультсериала « Футурама ».
Образ Люци навеян образами существ подземного мира из короткометражки «Диснея» « Богиня Весны » 1934 года.