Мультипликационный фильм по армянской сказке Ованеса Туманяна с использованием стихов Самуила Маршака о том, как пес-бедняк заказывает коту-скорняку шапку, но несправедливый Козел-судья присваивает ее себе и берет под свою защиту Кота.