Сюжет
Одинокое Пугало, чьи стебель и лоскутная оболочка таят в себе больше жизни, получает шанс на настоящее счастье: добрая колдунья наделяет его движением и голосом, возвращая ему способность чувствовать и мечтать. Его желание — приблизиться к прекрасной Полли, юной сироте, чьё обаяние окрыляет даже холодное утро на лугу. Но путь к сердцу Полли окажется сложнее любого заклинания: встреча и признание могут обернуться испытанием, куда более мигом, чем оживление. Однако у пугала есть и соперник: богатый, лукавый граф Гришэм. Он зовёт на помощь черную магию, мечтая внушить девушке свою любовь и превратить её в свою куколку. Чтобы не допустить этого, Пугало вместе с верными друзьями — дерзкой полевой мышью и заколдованной метлой — разрабатывает хитроумный план. Они должны обмануть графа, спрятать своё неординарное происхождение и доказать, что даже в груди, набитой соломой, может биться отважное сердце героя.