В будущем после ядерной войны человечество пытается выжить с помощью кислородных масок. Высоко в горах люди построили исследовательский центр для поисков жабр, которые позволят свободно дышать и начать новую жизнь под водой. В то же время скромная уборщица Джульетта влюбляется в Адама, пленного водяного, чьи жабры – последняя надежда человечества на выживание.