Камилла и Йенс — маленькие брат и сестра, которые живут на окраине сказочного леса. Однажды вечером к ним в дом проникло странное существо по имени Проказник-безобразник. Он заскучал в своём лесу и отправился на поиски друзей, которых нашел среди детских игрушек. Ничуть не смущаясь, Проказник-безобразник крадет игрушки Камиллы и Йенса, предварительно их оживив. Обнаружив пропажу, Йенс отправляется следом за Проказником-безобразником, чтобы вернуть свое имущество. Отец Йенса, Беппе, спешит к нему на выручку вмести со своим другом — шмелём...