Камилла и Йенс — маленькие брат и сестра, живущие на краю волшебного леса. Однажды вечером в их доме появляется странное существо по имени Проказник-безобразник, которому наскучил его собственный лес и который отправился на дружескую охоту за новыми знакомствами. Он нашёл своих «друзей» среди детских игрушек и, не стесняясь, начинает похищать то, чем живёт детство Камиллы и Йенса, оживляя вещи одним движением и искрами смеха. Увидев пропажу, Йенс решает преследовать проказника, чтобы вернуть свои вещи и вернуть мир в дом. За ним спешит его отец Беппе, а рядом идёт его необычный союзник — шмель, верный друг, который помогает искать следы в сумрачной тропе. Погоня ведёт героев через мерцающие ветви, шуршащие листья и знакомые, но теперь загадочно изменившиеся места вокруг опушки леса. В ходе путешествия они сталкиваются с хитрыми ловушками и загадками, разгадывают причины затеи Проказника-безобразника и учатся ценить тепло домашнего уголка, доверие и силу дружбы, которая способна вернуть детство обратно в дом.