Пилья — озорная сирота, бродяга по улочкам мрачного города Туманвиль. Чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и неожиданно оказывается втянутой в вихрь невероятных приключений. Жестокий Тристан мечтает о власти и, применив волшебное зелье, превращает принца Роланда в котоцыпа — существа, наполовину кота, наполовину курицы. Пилья становится единственной, кто способен вернуть принцу человеческий облик и спасти всё королевство.
Её поддерживают верные, хоть и немного сумасшедшие спутники — шут с хитрыми выходками, стойкий страж и три преданных друга, чьи проделки порой приводят к курьёзам, но вместе они держатся одной командой. Так Пилья отправляется на поиски противоядия, полагаясь на смекалку и удачу. По дороге их подстерегают опасности, ловушки и испытания, которые проверяют их смелость и дружбу. И если им удастся преодолеть всё, что встретится на пути, их ждёт не только спасительное зелье, но и шанс на создание настоящей семьи — той крепкой связи, которой им так не хватало.