Действие фильма переносит зрителя в недалекое будущее, в район округа Орандж, штат Калифорния. В эпоху всеобщего наркотрафика миры людей становятся всё более ненадёжными: над ними царит загадочная Субстанция D, которая разрушает психику и изменяет восприятие реальности. Главный герой — Роберт Арктор, тайный агент отдела полиции по борьбе с наркопреступлениями, чья работа заставляет его в итоге оказаться неотделимым от зависимостей. Ему поручено вести скрытую слежку за своими друзьями — Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Чем глубже он погружается в расследование, тем сильнее рискует потерять контроль над собой. Но ситуация усложняется, когда Баррис начинает донести на Арктора, используя дружбу и доверие как прикрытие. По мере развития сюжета возникают трещины в памяти и сомнения относительно самого того, что он видит и помнит, что приводит к неожиданным и драматичным последствиям для героя.
Фильм снят по мотивам романа Филипа К. Дика «Помутнение» (A Scanner Darkly, 1977)
Одну из версий сценария написал Чарли Кауфман. Однако его сценарий был отвергнут на одном из этапов разработки проекта.
В начале 1990-х Терри Гиллиам хотел поставить фильм.
Когда Фрек идет в винный магазин, можно заметить торговую марку «Святой Убик» (St. Ubik). Это ссылка на роман Филипа К. Дика «Убик» (Ubik).
Когда Арктор проходит вторую стадию тестов, на специальной машине можно заметить маркировку «V K mk1». Буквы «В К» означают Войт Кампфф (Voight Kampff). Тест под таким же названием применялся в книге Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», где данное тестирование использовалось для того, чтобы определить, является ли тестируемый субъект человеком или андроидом.