Фильм повествует о том, как маленький мальчик решил сделать подарок бабушке на день рождения, и никак не может решить, что же именно ей подарить. В детской фантазии оживают реальность и вымысел, рассказывающие нам о том, как бы бабушка отнеслась к этому подарку.