Таинственный посетитель приносит торговцу антикварными музыкальными инструментами волшебную виниловую пластинку, утверждая, что та читает мысли слушателя и воспроизводит забытые воспоминания. Вскоре торговец становится одержим пластинкой — он слушает ее снова и снова.